1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；
2、积极开发投资客户，为客户提供投资服务，帮助投资人与融资需求的企业进行资金对接；
4、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务；
5、定期完成量化的工作要求，并独立处理和解决所负责的任务；
6、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩；
7、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力；
8、按照总经理制定的工作完成任务。